Tässä ensimmäisessä erässä ominaisuus elokuva, Casey, mukaansatempaava trans nainen, aloittaa Kuuma kohtaaminen houkutteleva Kira Noir. Niiden intensiivinen kemia johtaa intohimoinen rakastelu, mukaan lukien syväkurkku ja takapuolen hyväilyjä, huipentuu voimakas huipentuma.