Musta asekauppias ja MILF seurustelevat villissä kolmiossa teinin liittyessä innokkaasti mukaan. Toiminta kärjistyy, kun teini on sidottu, suukapuloitu ja otettu takaa. Se on hardcore, fetissin täyttämä kohtaaminen BDSM:n ja alistumisen elementtien kanssa.