Musta teini-ikäinen Angel Cummings viettelee mustan miehen ja paljastaa hänen suuret luonnolliset tissinsä. Sean Michaels liittyy mukaan, ja julma vittuilu johtaa intensiiviseen seksiin. Innokkaasti Angel ottaa kuormansa ja jättää tahmean sotkun hänen kauniille kasvoilleen.