Kaksi upeaa transseksuaalia, toinen kiihkeä Latina ja toinen upea teini, osallistuvat intohimoisiin suullisiin nautintoihin ja intensiiviseen peräaukon tunkeutumiseen. Heidän yhteinen kohtaamisensa kärjistyy villiksi ryhmäseksiksi, joka huipentuu räjähtävään huipentumaan.