Ivy Belle, kiihkeä ruskeaverikkö, kohtaa hyvin varustetun mustan nastan Mandingon. Heidän eroottinen kohtaamisensa syttyy, kun hän innokkaasti hemmottelee hänen massiivista jäsentänsä nauttien sen tuomasta intensiivisestä nautinnosta ja järkyttävistä orgasmeista.