Uudenvuodenaattona transsukupuolinen vixen Foxxy ja dominatrix Kacie Castle isännöivät villiä anaaliorgiaa. Heidän kyltymätön ruokahalunsa johtavat hillittömän nautinnon yöhön, esittelevät heidän ainutlaatuisia kykyjään ja tutkivat heidän syvimpiä toiveitaan