Kaksi nuorta toimistoammattilaista, Alexis Crystal ja Paola Hard, yllättävät pomonsa villillä kohtaamisella. Pomo, hyvin varustettu iso musta kulli, tyydyttää molemmat naiset koollaan ja taidollaan. Heidän yhteinen kokemuksensa johtaa intensiiviseen nautintoon ja odottamattomiin seurauksiin.