Kiihkeä äiti Isis Love ja hänen reipas ystävänsä Kenzie Madison kohtaavat kuuman kohtaamisen. Isis kiusoittelee Kenzien tiukkaa persettä, mikä johtaa villiin anaalimatkaan. Kamera tallentaa heidän intohimoisen kohtaamisensa jokaisen yksityiskohdan jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.