Lisey Sweet, kurvikas blondi, antaa mustalle poikaystävälleen anteeksi pettämisen. Hän imee intohimoisesti hänen isoa mustaa kukkoaan, sylkäisee sen päälle kastellakseen ja vie sen sitten syvälle sisäänsä. Heidän rotujenvälinen rakkautensa on raakaa ja todellista, ja se on intensiivistä takaapäin.