Nuori blondi Melissa May kohtaa pettävän äitinsä ja harrastaa intohimoista seksiä vanhemman rakastajansa kanssa. Hän imee innokkaasti hänen isoa mustaa kukkoaan, ratsastaa hänellä ja saa persettä takaapäin, cowgirl ja suukapula. Tämän teinin villi ratsastus johtaa tatuoidun mustan nastan intensiiviseen nautintoon.