Sara Jay ja Sally D'Angelo, kaksi kypsää naista, joilla on suuret luonnolliset rinnat, jakavat himokkaan kohtaamisen Mazee the Goatin kanssa. Heidän sykkivät halunsa johtavat villiin anaalikolmioon, joka esittelee heidän taitojaan syvässä, intohimoisessa rakastelussa.