Montse Swinger ja Valentina Bianco, kaksi upeaa swingers, yhdistävät voimansa miellyttääkseen ystäväänsä Jesús Reyesia. He antautuvat innokkaasti vuorotellen hänen massiiviseen mustaan kyrpäänsä esitellen suullisia taitojaan ja intensiivistä intohimoaan.