Gianna Michaels, iso perse MILF, ja Candace, busty MILF, jakaa iso kalu. He vuorotellen ratsastus ja imevät, osoittaa heidän rakkautensa rotujenvälinen kolmikko ja heidän arvostuksensa hyvin varustettu kumppani. Heidän intohimo on hillitön, luoda unohtumaton 3some.