Upea punapää Molly Stewart ja kiihkeä ruskeaverikkö Desiree Dulce esittelevät virheetöntä fysiikkaansa antautuen aistilliseen pillun leikkiin ja kiehtoviin tissikosketuksiin. Heidän intohimoinen kohtaaminensa etenee intensiivisellä sormittelulla, nuolemisella ja hartaalla tutkimisella juhlien naisen halun kauneutta.