Naapurin vaimo yllättää kyltymättömällä halullaan syvään kurkkuun, isojen mustien kukkojen sykkimisestä anaalinautintoihin. Hänen sisarpuolensa homorakastaja liittyy mukaan ja lisää BDSM:ää ja rotujenvälisiä elementtejä heidän villeihin kohtaamisiinsa.