Kylie Le Beau, upea ruskeaverikkö, jakaa kuuman meikkisession transseksuaalisen ystävänsä Casey Kissesin kanssa. Heidän kemiansa on sähköistä, kun he tutkivat toistensa kehoja, mikä johtaa villiin kohtaamiseen, joka esittelee heidän kyltymättömiä halujaan.