Teini-lesbo Angeline Red ja hänen kuuma BFF-kumppaninsa nauttivat kuumasta 69eristä, kun Angeline kiusaa ystävänsä persettä lelulla. Tytöt vaihtavat roolia, kun ystävä antaa hänelle syvän kurkun suihin. Heidän yhteinen nautintonsa johtaa intensiiviseen anaali- ja pillutoimintaan.