Nuori mage yrittää elvyttää mentorinsa hengen käyttämällä mystistä esinettä. Hänen pyrkimyksensä johtaa hänet kiellettyyn valtakuntaan, jossa hän kohtaa viettelevän succubuksen. Heidän intensiivinen kohtaamisensa etenee eroottisen fantasian ja kiellettyjen halujen maailmassa.