Pieni kaunotar Tiffany Star löytää nautintonsa massiivisesta isosta mustasta kukkosta. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, orjuudessa ja rajoillaan. Musta nasta hallitsee ja jättää hänelle kasvohoidon. Villi ratsastus seuraa, esittelee hänen taitojaan ja halujaan.