Kaksi brasilialaista transseksuaalia, molemmat ylpeilevät vaikuttavilla ominaisuuksillaan, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen. Heidän yhteinen suullinen nautinto kärjistyy intensiiviseen emättimen tunkeutumiseen, esittäen heidän periksi antamattoman intohimonsa. Tämä teräväpiirtokohtaus on jokaisen transseksuaalisen harrastajan pakko nähdä.