Nuori valkoinen teini likaantuu vanhemman mustan herrasmiehen kanssa. Heidän kemiansa syttyy, kun vanha mies ottaa vallan, esitellen asiantuntemustaan nuoren vartalon miellyttämisessä. Kuuma rotujenvälinen kohtaaminen avautuu, täynnä raakaa intohimoa ja intensiivistä nautintoa.