Lily Morena, kuuma espanjalainen poikanen, jakaa asuntolan tupakoivan kuuman marokkolaisen ystävänsä kanssa. Kun hän on poissa, hän esittelee isoa persettä ja tissejä, kiusaten häntä tiukalla pillullaan. Heidän kuuma kohtaamisensa muuttuu villiksi ratsastukseksi cowgirl-hauskuudella, joka esittelee hänen taitojaan ja vaikuttavaa pakettiaan.