Kaksi tupakoivaa kuumaa kypsää naista yhdistyvät ottamaan vastaan nuoren nastan, heidän kyltymätön halunsa syttyy, kun he tutkivat hänen jokaista tuumaa. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu, esittelee heidän villiä puoltaan ja jättää hänet hengästyneeksi.