Hetero kaveri ja hänen tyttöystävänsä tapaavat latinalaisen shemale Luna Marksin villin kolmikon. Luna ottaa vallan, dominoi paria kokeneilla käsillään ja sykkivällä jäsenellä. Miehen ensimmäinen shemale-kohtaaminen on karkea, intensiivinen matka, jota hän ei unohda.