સારાહ વાન્ડેલા, એક અનુભવી MILF, તેના સાવકા પુત્રને આનંદની કળામાં શીખવે છે. તેણી મોહક કેન્દ્ર સ્પેડ સાથે જોડાય છે, જે એક સામાન્ય પાઠને હોટ થ્રીસમમાં ફેરવે છે. કોડી સ્ટીલને ડીપથ્રોટિંગ અને ગેગિંગમાં સ્કૂલ કરવામાં આવે છે, તે પરિપક્વ આનંદની દુનિયામાં પોતાની જાતને નિમજ્જિત કરે છે.