મેન્ડી ફ્લોરેસ, એક ધૂમ્રપાન કરતી હોટ MILF, તેના સાવકા પુત્રને તેના આર્ટ પ્રોજેક્ટમાં મદદ કરવાનું કામ કરે છે. જ્યારે તેઓ સોંપણી પર કામ કરે છે, ત્યારે વસ્તુઓ ગરમ થાય છે જ્યારે તે તેના મોટા, ઉછાળવાળા સ્તનોથી પ્રેરિત હોય છે. તેમના પરસ્પર આકર્ષણ ડોર્મમાં હોટ એન્કાઉન્ટર તરફ દોરી જાય છે.