सौतेले पिता और उसका दोस्त देर रात की सैर पर शरारती हो जाते हैं। किशोरी लिली लारिमार, उसके छोटे स्तन और उसकी मुंडा बिल्ली, उनकी जंगली इच्छाओं का केंद्र बन जाती है। व्यभिचारी कल्पनाएँ सामने आती हैं क्योंकि वह उत्सुकता से दोनों पुरुषों को संतुष्ट करती है।