दो आकर्षक किशोर, एमिली बेंडर और एवेलिना डार्लिंग, एक लड़के को अपने कातिलाना उभारों और कुशल मुखमैथुन से आकर्षित करते हैं। एक गर्म चुंबन के बाद, वे दोनों उसके धड़कते हुए सदस्य को विभिन्न स्थितियों में घुमाते हैं। इससे पहले कि दोनों लड़कियाँ बेसब्री से उसका भार अपने मुँह में ले लें, लड़का उन्हें ज़ोर से ड्रिल करता है।