Két lenyűgöző csaj, Kimberly Kole és Charlie Lexington, elcsábítják huncut barátjukat, Sledge Hammert egy vad hármasra. Miközben némi orális élvezetnek hódolnak, a dolgok intenzív anális és arckezeléssel forrósodnak, aminek csúcspontja egy cummal teli befejezés.