Sarah Sultry, egy fülledt szőke, kis mellekkel és nagy szamárral, BBC-kre vágyik. Három fekete férfit és barátját, Ivana Sugart meghívja egy fajok közötti orgiára. Sarah-t mind a négyen krémesítik, élvezik az análist, a tehénlányt, a fordított cowgirlt és még sok mást.