Egy fiatal arab fiú tiltott találkozásba keveredik mostohaanyjával, és felfedezi érzéki testének minden centiméterét. Intenzív találkozásuk különféle pozíciókat, anális játékot és mélyen a hátuk mögötti akciót tartalmaz, határokat feszegetve és kielégítve ősi vágyaikat.