Sara Jay, egy szőke bombázó, kibontja karácsonyi ajándékát, Carmen Valentinát, akit megkötöznek és öklendeznek. Imádja King Noire hatalmas farkát, majd Carmen csatlakozik a mulatsághoz, és meglovagolja a nagy fekete szárát egy vad fajok közötti BDSM rohamban.