Zoe Sparx, egy érzéki nő mostohatestvére nagy fekete farkára vágyik. Mostohaapja, egy tapasztalt felszarvazott, csatlakozik a küzdelemhez. A hármasban egy vad hármasba keveredik, Zoe pedig felváltva az embereivel. A jelenet cum-ázott csúcspontjában van.