Natalia Starr, seorang wanita pirang yang menakjubkan, menikmati pertemuan liar dengan Mandingo, seorang pria kulit hitam yang berpenis besar. Meskipun ragu-ragu, dia merangkul ukurannya, terlibat dalam seks oral yang intens dan dari belakang. Pertemuan interracial ini mendorong batas-batasnya, mengungkapkan keinginan sejatinya.