Brenna Sparks, seorang wanita Asia yang seksi, menginginkan lebih banyak kemaluan hitam besar Mandingo. Bibirnya yang bersemangat dan lidah yang terampil bekerja padanya, payudaranya yang besar melambung dalam ekstasi. Pertemuan interracial ini adalah pesta indera, menampilkan nafsu tak terpuaskan Brenna untuk kesenangan.