Una giovane cambogiana e una giovane thailandese vengono portate da una grande troupe di cazzi neri per un incontro sessuale selvaggio. L'azione cruda e senza copione mostra la loro attrazione reciproca mentre si impegnano in un sesso appassionato e intenso. L'esplorazione disinibita dei loro desideri si svolge, rivelando la vera essenza della lussuria.