Di pantai Brazil, Nancy dan Naomi, dua wanita yang menggoda, melihat seorang lelaki kesepian. Mereka menjemputnya untuk bergabung dengan mereka dalam permainan erotis, yang mengarah kepada threesome panas dengan Terry Kemaco yang misterius. Naomi yang tidak terpuaskan terungkap dalam pertemuan liar dan penuh gairah.