Dua wanita Brazil, menginginkan kontol hitam besar, mengundang teman mereka untuk bergabung dalam threesome dengan 2 gadis yang bersenang-senang. Mereka merayakan kontolnya, membiarkan vaginanya dientot, dan menungganginya bersama-sama, mempamerkan nafsu mereka yang tidak terpuaskan untuk kontol hitam.