Dua dewi eboni yang berlekuk, Angelina Castro dan Sara Jay, menggoda seorang lelaki berotot yang beruntung untuk threesome yang liar. Mereka menanggalkannya, menggoda anggota yang berdenyut, dan bergiliran menungganginya dalam pelbagai posisi, termasuk dari belakang, meninggalkannya terengah-engah.