Remaja kulit hitam yang kurus, Mandy Muse, memamerkan tubuh kecilnya dan pesona yang tidak dapat ditolak saat dia memuaskan zakar yang besar. Mereka bergabung dengan seorang wanita kulit putih dan terlibat dalam aksi interracial yang panas dengan Eddie Jaye yang mahir, memberikan pengalaman Glo-Up yang mesra wanita.