Dua wanita Eropah yang penuh semangat tunduk kepada rayuan seorang transseksual yang menggoda, menikmati pertemuan liar. Mereka bertukar kenikmatan oral dan merintih ketika mereka meneroka keinginan masing-masing. Klimaks? Cunnilingus yang menggemparkan minda, meninggalkan mereka semua terengah-engah.