Michael, seorang Jerman, tiba di tempat Anny, seorang berambut merah yang menakjubkan yang bersemangat untuk malam yang liar. Selepas blowjob sensual, dia menginginkan batang hitam besarnya yang dalam di dalamnya. Pertemuan mereka yang mentah mempamerkan keseronokan kulit hitam dan remaja, menjadikannya wajib ditonton oleh peminat porno wanita.