Ricky Johnson, pengarah industri yang paling panas, mengumpulkan bintang-bintang yang bercita-cita tinggi, Gianna Dior dan Molly Stewart, untuk uji bakat sensual. Gairah dan bakat mentah mereka membuatnya terpukau. Ketika kamera bergerak, mereka dengan penuh semangat memuaskan zakar hitam besarnya, membawa kepada threesome interracial yang tidak dapat dilupakan.