Haley Spades, pengasuh bayi berambut pirang, mendapat kejutan yang menyeramkan apabila bosnya, seorang lelaki Ebony yang berpenis besar, menjemputnya untuk malam Halloween yang liar. Ketika jam menjelang tengah malam, dia melepaskan batang hitam besarnya, dengan penuh semangat mengambilnya dalam mulutnya.