Dua wanita kulit hitam, Lizzy dan Phoenoisseur, menikmati pertemuan yang panas. Tubuh hitam berlekuk Lizzy menginginkan seks yang tegar, yang dengan senang hati disediakan oleh Phoenoesseur. Kimia interracial mereka menyala ketika mereka meneroka keinginan satu sama lain, meninggalkan tiada puki yang tidak diterokai.