Isiah, seorang lelaki berotot, memamerkan zakar hitam besar dan badannya yang berminyak, memikat brunette Audrey Noir untuk pengalaman yang liar. Dia dengan penuh semangat menelannya, kemudian memberikan titjob yang bersepah sebelum diliwat dalam pelbagai posisi, meninggalkannya tercekik dan meminta lebih.