Kate Bloom, seorang gadis menakjubkan dengan payudara kecil dan tindik, sedang dalam perjalanan liar dengan Louie Smalls yang berzakar besar. Pengembaraan luar mereka bergilir-gilir memuaskan dia dengan zakar hitam besarnya, diikuti dengan blowjob yang bersepah, dalam mulut dan sesi menjilat faraj yang panas.