Mary merindui pasangan kulit hitam, tetapi pilihan terhad Moscow meninggalkannya kecewa. Di kelab baru, dia menemui lelaki impiannya, seorang lelaki kulit hitam yang berzakar besar yang bersedia memenuhi keinginannya. Pertemuan antara bangsa yang intens mereka diikuti, mempamerkan kemahirannya yang mengagumkan dan memenuhi fantasi yang telah lama dinantikan.