Mia Khalifa, kecantikan Mesir yang terkenal, menemui dirinya dalam pertemuan panas dengan ibu tiri Julianna Vega. Gairah mentah mereka terungkap saat mereka meneroka keinginan terdalam mereka, termasuk sesi anal yang menggemparkan yang membuat mereka berdua terengah-engah.