Sesama, seorang cougar berpayudara besar, menikmati istirahat asap selama perjalanan bisnisnya. Ketika suara ibundanya mengganggunya, pertemuan terlarang itu terungkap, mengungkapkan keinginan rahasia anak tiri perempuannya. Ketika gairah mereka meningkat, batas hubungan mereka menjadi kabur.